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下周关注题材和方向

本周题材持续性不好,目前没有新主线,除了之前炒的消费电子,近期异动方向有无人驾驶、PCB、光刻机等。

1、 PCB

近期传闻AI服务器PCB取代铜连接,这应该是一个真实的消息, GB200做NVSwitch tray的ODM(鸿海)反馈给英伟达tray里面塞满了overpass之后液冷的冷却管不好排布。因此英伟达目前正在测试PCB的方案,但多种方案仍然在研发设计的前期阶段(暂时还未实施),预计是用PCB取代部分铜连接,减少1/4的铜连接用量。

另外,b200a 从前段时间预期用铜连接,到这两天传用 PCB替代s



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